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Gestioni di Portafoglio

 


SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO

Di che cosa di tratta?

 

Le gestioni patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare , tramite un mandato, l’investimento del proprio patrimonio ad un gestore (SGR, SIM, e banche autorizzate a prestare questo servizio).

A differenza dei fondi comuni, la gestione patrimoniale non viene effettuata  ” in monte ma separatamente per ogni cliente.”

Trattandosi di un servizio di investimento personalizzato, e non dell’acquisto di un prodotto standard, il portafoglio di ciascun cliente è potenzialmente diverso da quello di ogni altro e definito sulla base di un’analisi accurata delle sue esigenze e dei suoi obbiettivi di investimento.

Il servizio di Gestioni di Portafoglio individuali di CRBRA Spa, grazie alla competenza dei team specializzati di Optima Spa, ti consente di:

  • gestire con professionalità le scelte operative e le emotività, al fine di creare valore nel tempo;

  • amministrare il patrimonio secondo una o più linee di investimento della gamma, in armonia con il tuo profilo di rischio/rendimento;

  • costruire portafogli attraverso la combinazione di più linee grazie all’innovativo servizio multilinea.

La gamma di Gestioni di Portafoglio si compone di diverse linee di investimento:

  • GPM Gestioni di Portafoglio in titoli: un servizio su base individuale che investe direttamente in titoli obbligazionari o azionari;

  • GPF Gestioni di Portafoglio in fondi: un servizio su base individuale che investe per lo più in fondi comuni, SICAV ed ETF;

  • GPA Gestione di Fondi e SICAV a ritorno assoluto: un servizio che investe soprattutto in fondi comuni, Sicav ed ETF. Queste linee d’investimento hanno lo scopo di ridurre il rischio di perdita e ottenere rendimenti positivi nell’arco di tempo preso a riferimento.

 

   .    GPP  Linee di gestione riservate alla clientela Private

 Linee Opportunity e Linee Active Star sono proposte di investimento esclusive per i nostri clienti progettate dai professionisti di  Optima SIM con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio.

 

Quali sono le caratteristiche?

 

Le Gestioni di Patrimoni Individuali Opportunity sono caratterizzate da un innovativo stile di gestione, denominato core-satellite. Il portafoglio viene suddiviso virtualmente in due componenti:

  • Core che costituisce la parte più stabile del portafoglio

  • Satellite che rappresenta gli investimenti legati a temi specifici, anche non presenti nel benchmark di riferimento, e può costituire fino al 25% del portafoglio.

 

Le quattro linee della gamma Opportunity possono offrire una notevole diversificazione di portafoglio perché investono in numerosi strumenti finanziari e in prodotti delle più qualificate case di investimento a livello mondiale.

 

Linee Active Star

Le Linee Active Star sono caratterizzate da un'ampia diversificazione nelle principali classi di investimento, come azioni, obbligazioni e materie prime, presentando una componente valutaria significativa e potendo investire sia in titoli che in fondi. Hanno uno stile di gestione attivo rispetto al benchmark di riferimento, ossia perseguono l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore rispetto al benchmark stesso attraverso la gestione dinamica delle attività finanziarie e delle valute, ponendo particolare attenzione al controllo e alla gestione del rischio.

 

 

 

 






 

 







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